Лили переезжает в Ла-Пуш и в школе знакомится с Джейкобом Блекоми и Леай Клирвотер. Ребята становятся хорошими друзьями и Джейкоб знакомит Лили со своим отцом, но тот резко запрещает сыну дружить с девушкой, ничего при этом не обьясняя. Джейк продолжает общаться с Лили, но только в тайне от Билли. Джейкоб и Леа пытаются выяснять, почему же Билли так отреигировал на их новую подругу.
Узнает ли Джейкоб почему ему нельзя дружить с Лили и смогут ли они сохранить свою дружбу в тайне от Билли?
Отыгрываем.